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旭辉债务管理举措不断,主动回购7530万美元债降低负债率

发布时间:2021-11-03 来源:云顶4008最新网站

11月3日,旭辉控股集团(0884.HK)宣布,10月7日至11月3日,公司已回购7530万美元2022年1月23日到期,票面利率为5.5%美元债,并将会相应注销回购的债券。


结合今年以来旭辉境外融资的情况来看,公司在持续以低成本融资置换相对高成本的融资,优化债务结构。


今年5月,旭辉发行总额为5亿美元的绿色债券,其中5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%,较2020年首次发行绿债下降了0.8个百分点,7年期债券1.5亿美元,利率4.8%。7年的期限,创下了旭辉境外美元债发行最长期限的纪录。两笔美元债的利率均低于本次主动回购的美元债。


值得一提的是,在债券市场波动的大环境下,今年9月,旭辉近期仍然以3.9%的低票面利率发行18.75亿公司债,并获得了1.73倍认购倍数和联合资信AAA评级。同一个月,旭辉还发行了一笔规模为4.61亿元的供应链ABN(资产支持票据),票面利率3.98%,期限为一年,利率属同期民营企业融资利率较低水平。


此外,9月23日,旭辉回售并注销了利率为6.39%的“18旭辉05”债券8.75亿元,并如期归还了“16旭辉02”、“16旭辉03”两笔2016年发行的私募债券,本息共计42.38亿元。这51.13亿债务偿还后,旭辉通过低息换仓,已完成今年年内所有到期债务再融资。


据旭辉中期业绩显示,公司上半年新增融资成本仅为4.3%,加权融资成本较2020年末下降0.3个百分点至5.1%,连续3年保持下降态势。净负债率控制在60.4%,较2020年末下降3.6个百分点。


中期业绩发布会上,旭辉董事局主席林中表示,旭辉的“三道红线”指标今年年底前要做到全绿。显然,旭辉正在稳步推进这一目标的达成。

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